20 December 2024

Air France-Klm annuncia nuova offerta bond per accelerare il rimborso degli aiuti di Stato

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Air France - KlmAir France-Klm ha lanciato un’offerta di obbligazioni subordinate convertibili, prive di scadenza e convertibili in nuove azioni o azioni esistenti, per un importo nominale di circa 300 milioni di euro. L’offerta sarà condotta mediante un collocamento riservato a investitori qualificati di 200 milioni di azioni.

“Questa operazione – si legge in una nota della compagnia – segna una nuova tappa delle iniziative del gruppo mirate ad accelerare il rimborso degli aiuti di Stato, a continuare a sostenere il rafforzamento patrimoniale e a ottimizzare gli oneri finanziari”. L’armatore Cma Cgm, azionista della compagnia con il 9% del capitale, ha già dichiarato l’intenzione di partecipare pro quota all’operazione.

Nel frattempo, proseguono le agitazioni interne ad Air France che potrebbero condurre alla proclamazione di uno sciopero proprio in concomitanza alle festività di fine anno. Due sindacati, Unac e Sngaf, hanno presentato un avviso di sciopero per il periodo che va dal 22 dicembre al 2 gennaio, legato al nuovo contratto collettivo del personale di cabina in fase di trattativa.

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Cinque programmi Per accompagnare questo percorso, Fs ha individuato cinque programmi trasformativi che riguardano la sicurezza per i passeggeri, gli asset e i lavoratori (con l’obiettivo “zero infortuni”), le risorse umane, la tecnologia (con 2 miliardi di euro di investimenti digitali in dieci anni), la sostenibilità e le risorse finanziarie, queste ultime "per una piena valorizzazione dei business". Business nel quale si prospetta una "sostanziale crescita" da qui al 2029, determinata da un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi di euro, dell’Ebitda a più di 3,5 miliardi di euro e del risultato netto a oltre 500 milioni. 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Tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 c’è anche l’ampliamento dell’offerta commerciale, così da rendere possibile un’evoluzione del perimetro dei passeggeri trasportati. In cinque anni le persone che sceglieranno di spostarsi a bordo dei treni di Trenitalia cresceranno di oltre 100 milioni, mentre aumenteranno di oltre 95 milioni i passeggeri di Busitalia. Per garantire un servizio moderno, innovativo e sostenibile occorre una trasformazione della flotta di treni e bus. A cominciare dalla messa in circolazione di 46 nuovi treni Alta Velocità Frecciarossa 1000, 145 treni del Regionale e più di 1.260 bus a basso impatto di CO2 nei prossimi dieci anni.\r\n\r\nGrande focus su Fs International, dedicata al controllo e alla gestione del business internazionale, che \"diventerà una realtà da 3 miliardi di fatturato.\" Guardando oltre i confini italiani, le persone che in un anno viaggiano a bordo dei treni del gruppo FSs sono state 230 milioni. 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